翻开西方国家厚重的资本史，出现了众多世代荣耀的贵族。中国曾是世界的“家族鼻祖”，近代却一度出现家族传承的断层，和西方贵族的繁盛相比，中国家族缺乏的是文化体系的传承。真正富有伟大的家族，不是财富的多寡，而是时间的长短。如何使一个家族经久不衰，需要专业的指导、厘定规则，才能有效地保持旺盛的创新力、生生不息。传承是一个家族的头等大事，更是要面临的巨大挑战，面对挑战就需要一个能够提供全方位家族服务，使其资产长期保值增值，帮助家族基业永续的“全能管家”，这就是家族办公室。
优上家族办公室定位于专业级富有家族综合服务商。优上家族办公室通过专业的顾问团队，站在家族核心成员的立场，独立、客观、谨慎、私密地，精心设计专属家族发展和传承方案，坚持让世代恒久信赖的愿景，使富有家族在迈向永续目标的路途上调度得宜，代代相承。
秉承着帮助“富有家族”传承百年基业的宗旨，优上家族办公室深耕“家族服务”三载，构建“家族传承体系2.0版本”，以其独立的专业能力为家族从金融资本的保值增值，到家族资本的悉心守护，从人力资本的传承规划，到社会资本的构建维系这四方面，构建优秀的家族传承顶层设计方案，并依托家族事务中心、品牌研究中心、投资研究中心为富有家族提供家族治理、家族企业管理、家族财富规划、投资管理、生活品质管理五大类综合服务。
专业、责任、高级、私密一直是我们严格遵循的文化理念。我们深知中国家族文化与财富的传承道路上充满挑战，但我们依然相信凭借专业的团队、更高的视野，通过建立起可以福泽后代的整体家族事务解决方案，不但满足几代人不同生活方式需求，并且兼顾家族财富增值和保值，就可以实现一个家族的财富、文化、价值的传承延续！
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